| | Microsoft CRM für Anwender |
| Untertitel | Customer Relationship Management |
| zeiten | 08:30 - 17:00 Uhr |
| ort | | Das findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort |
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| Einleitung | CRM (Customer Relationship Management) ist eine Bezeichnung für eine moderne Kundendatenbank, welche dem Benützer möglichst einfach sämtliche gewünschten Informationen zugänglich macht, welche den Kunden betreffen: seine Zugehörigkeit zu (anderen) Organisationen, die klassischen Kundendaten wie Adresse, Telefonnummer etc, die "Kundengeschichte", die Umsätze und Transaktionen, die Buchhaltungs-Informationen, sein Credit-Rating, seine besonderen Wünsche und Eigenheiten, die ihm zugeschickten Dokumentationen, die Geschäftskorrespondenz und vieles andere mehr. Ein gutes CRM-System ermöglicht eine individuelle Kundenbetreuung und somit einen effizienten Einsatz der eigenen Mittel bei gleichzeitig stark gesteigerter Wirkung auf den Kunden. Microsoft CRM 1.2 ist die CRM-Lösung von Microsoft und richtet sich speziell an kleinere Unternehmen. Dieser ZFI-Kurs richtet sich an alle, welche neu in die Benützung von Microsoft CRM einsteigen. Der Kurs richtet sich insbesondere an PC-Verantwortliche, welche Microsoft-CRM selber einrichten und betreiben möchten. Da in diesen Umgebungen Applikations-Programme typsicherweise selber installiert werden, wird am ersten Kurstag auch die Installation und Konfiguration einleitend behandelt. Weiterführende, vertiefende ZFI-Kurse zum Thema sind in Vorbereitung. |
| Ihr Nutzen | Praxisorientierter Kurs, in welchem Sie Installation/Konfiguration und Handhabung von Microsoft CRM zur Optimierung Ihrer Kundenbeziehungen erlernen. |
| Voraussetzungen | Gute PC-Kenntnisse als Supporter. Gute Kenntnisse der verwendeten Server-Plattform. Gute Kenntnisse mindestens einer Standard-Office-Applikation wie Excel, Word etc. Kenntnisse von Datenbank-Systemen (Access, SQL Server etc) sind nützlich, aber nicht unbedingt notwendig. |
| Teilnehmerkreis | PC-Verantwortliche, PC-Supporter, Power-User, welche neu mit Microsoft CRM arbeiten werden, um effizient und fehlerfrei Microsoft CRM zu betreiben um damit die Kundenbetreuung in ihrem Unternehmen zu optimieren. |
| Unterlagen | ZFI-Kursordner |
| Inhalt | - Was ist Microsoft-CRM ?
- Microsoft CRM-Architektur
- Präsentations-Ebene
- Applikations-Ebene
- Plattform-Ebene
- Datenbank-Ebene
- Installation
- Konfiguration
- Geschäftseinheiten
- Benutzer definieren
- Manager definieren
- Teams definieren
- Sicherheit
- Berechtigungen
- Zugriffs-Ebenen
- Rollen
- Daten-Migration
- Planung und Ausführung der Datenübernahme aus bestehenden Datenquellen
- Record-Verwaltung
- Kundenverwaltung
- Konten und Kontakte verwalten
- Aktivitäts- und E-Mail-Verwaltung
- Notizen und Attachments
- Microsoft CRM Sales for Outlook Client
- Navigation
- Synchronisation
- Record-Verwaltung
- Serienbriefe und -Mailings
- Sales Management
- Sales-Leads verwalten
- Opportunitäten verwalten
- Verkaufs-Prozess
- Offerten, Bestellungen und Rechnungen
- Produkt-Katalog
- Verkaufs-Unterlagen
- Mitbewerber
- Kundendienst-Verwaltung
- Verwaltung der Verträge
- Vorfälle verwalten
- Weiterleitung und Warteschlangen
- Verwalten der Wissensdatenbank
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| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik,  Schweiz, Basel, Bern, Zürich
Zentrum für Informatik,  Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart
Zentrum für Informatik,  Österreich, Wien |
